Полдень

Гуманистическая утопия взяла верх на Земле. Рудольф Сикорски из Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями доверяет Максиму Каммереру задание — отыскать Льва Абалкина, прогрессора, который загадочно исчез после встречи со сверхцивилизацией Странников. Этот загадочный прогрессор вместе с группой проводил исследования на планете Надежда, обреченной на гибель из-за ужасающего эксперимента, устроенного там Странниками. После этой встречи Абалкин совершает убийство своего напарника и отправляется на Землю, чтобы запустить процесс, аналогичный тому, что уничтожил Надежду. Несмотря на усилия Каммерера, его поиски всегда отстают на шаг от Абалкина, который безупречно предугадывает каждое движение.